مدیریت روشن پرتفوی؛ از ثبت معامله تا ارزیابی عملکرد
این سامانه برای افرادی و تیمهایی طراحی شده است که میخواهند اطلاعات سرمایهگذاری خود را بهجای فایلهای پراکنده، در یک ساختار منظم نگهداری و بررسی کنند. ارزش روز و محاسبات سامانه بر پایه دادههایی است که کاربر ثبت یا وارد میکند و به معنی دریافت خودکار داده زنده بازار نیست.
مزیتهای کلیدی
- مشاهده یکپارچه وضعیت چند پرتفوی و کاهش پراکندگی اطلاعات
- تفکیک سود و زیان تحققیافته و تحققنیافته برای ارزیابی دقیقتر
- بررسی عملکرد در بازههای مختلف با گزارشها و نمودارهای قابلفهم
- دسترسی راحت در دسکتاپ و موبایل با طراحی واکنشگرا
امکانات سامانه
- ایجاد و مدیریت چند پرتفوی سرمایهگذاری
- ثبت و مدیریت معاملات خرید و فروش
- محاسبه سود و زیان تحققیافته و تحققنیافته
- نمایش ارزش روز داراییها بر پایه دادههای ثبتشده
- گزارش عملکرد سرمایهگذاری و ترکیب داراییها
- مدیریت کارمزد معاملات
- ثبت سود نقدی و رویداد افزایش سرمایه
- گزارشگیری دورهای و نمودارهای تحلیلی
- خروجی Excel و PDF
- رابط واکنشگرا و مناسب موبایل
مناسب چه کسانی است؟
سرمایهگذاران شخصی دارای چند سبد، مشاوران و تحلیلگرانی که سوابق دارایی را مدیریت میکنند و تیمهایی که به گزارش منظم عملکرد پرتفوی نیاز دارند.
پرسشهای متداول
آیا سامانه به کارگزاری یا داده زنده بازار متصل است؟
خیر. در معرفی این محصول ادعایی درباره اتصال مستقیم به کارگزاری یا دریافت خودکار داده زنده بازار مطرح نمیشود. محاسبات بر پایه اطلاعات ثبت یا واردشده در سامانه انجام میشود.
آیا میتوان چند پرتفوی را جداگانه مدیریت کرد؟
بله. هر پرتفوی میتواند معاملات، داراییها و گزارش عملکرد مستقل داشته باشد و در عین حال از یک محیط واحد مدیریت شود.
چه خروجیهایی در دسترس است؟
گزارشهای قابلاستفاده در قالب Excel و PDF برای مرور، بایگانی یا تحلیل تکمیلی فراهم شده است.
آیا محاسبات سامانه سود سرمایهگذاری را تضمین میکند؟
خیر. سامانه ابزار ثبت، محاسبه و گزارشگیری است و هیچ بازده یا سودی را پیشبینی یا تضمین نمیکند.
